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日新网获悉,11月28日,据上交所披露,大连万达商业管理集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已获受理。
据悉,债券类别为小公募,拟发行金额60亿元,发行人为大连万达商业管理集团股份有限公司,承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司,开源证券股份有限公司。
募集说明书显示,本次债券发行总额不超过60亿元,期限不超过5年(含5年),主承销商为国泰君安证券,联席主承销商为开源证券。经大公国际综合评定,万达商管主体信用等级为 AAA,本次债券无评级。
万达商管称,本期债券募集资金拟用于偿付到期公司债券。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性,发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,未来可能调整偿还债务的具体金额,其中部分用于置换前期公司债券回购资金。