新三板企业诺君安(832267.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，公司于2022年5月13日召开第二届第二十三次董事会会议，第二届第十七次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》及其他相关议案。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过914万股，(含本数，不含超额配售选择权)，公司不考虑超额配售选择权。

最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并以中国证监会和北交所等监管部门的核准数量为准。

本次发行底价不低于19元。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况等协商确定。

本次发行定价由发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式等中国证监会及北京证券交易所认可的方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

向不特定合格投资者公开发行股票所募集的资金拟用于新一代信息系统研发及产业化项目和研发中心建设项目。若本次募集资金超过投资上述项目所需资金，则超出部分将用于补充公司运营资金，或根据监管机构的相关规定使用。

若本次募集资金少于投资上述项目所需的资金，则差额部分将由公司另行补足。于本次募集资金可使用前，公司将根据上述项目的资金需要为上述项目提供资金。当本次募集资金可使用时，公司将根据相关法律法规用本次募集资金置换之前公司所用的资金。

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。公司是在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。

根据公司已披露的《2021年年度报告》，公司2021年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为3,463.01万元、2,779.82万元，加权平均净资产收益率分别为30.81%、39.50%(净利润和加权平均净资产收益率均以扣除非经常性损益前后孰低为依据)，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

诺君安，公司全称北京诺君安信息技术股份有限公司，成立于2004年06月30日，现任总经理韩小西，主营业务为外事行业信息化服务。