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格隆汇7月11日丨中康控股(02361.HK)发布公告，公司全球发售7500万股股份，其中香港发售股份750万股，国际发售股份6750万股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份5.36港元，每手买卖单位500股；BNP PARIBAS为独家保荐人；预期股份将于2022年7月12日于联交所主板挂牌上市。
香港发售股份已获适度超额认购。公司已接获合共4352份有效申请，认购合共1660.9万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购数目约2.21倍。国际发售股份已获略微超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购数目约1.36倍。根据发售价每股发售股份5.36港元计算及按照基石投资协议，基石投资者已认购合共2439.6万股发售股份。
根据发售价每股5.36港元，假设超额配股权完全未获行使，公司自全球发售收将取的所得款项净额估计约为3.354亿港元。公司拟动用全球发售所得款项净额约50.8%主要用于升级及提升SaaS产品(专注于智慧决策云、智慧零售云及智慧医疗云)以及其营销及推广；约49.2%将主要用于对技术及数据仓库进行进一步研发，特别是涉及人工智能技术，包括大数据和人工智能实验室、公司的卓睦鸟认知医学平台aPaaS及生命科学解决方案aPaaS，及Sinohealth Engine的中台。倘超额配股权获悉数行使，公司将就发行1125万股额外发售股份收取额外所得款项净额约6030万港元。
