格隆汇6月14日丨快狗打车(02246.HK)发布公告，公司拟全球发售3120万股股份，其中香港发售股份312万股，国际发售股份2808万股，另有15%超额配股权；2022年6月14日至6月17日招股；发售价将为每股发售股份21.50港元，每手买卖单位200股，入场费约4343港元；瑞银集团、中金公司、交银国际及农银国际为联席保荐人；预期股份将于2022年6月24日于联交所主板挂牌上市。

　　公司是亚洲主要的线上同城物流平台。公司在亚洲五个国家及地区(即中国内地、中国香港、新加坡、韩国及印度)的340多个城市开展业务。公司在线上同城物流领域拥有并经营两个获高度认可及值得信赖的品牌：中国内地的快狗打车及亚洲其他国家和地区的GOGOX。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年交易总额计，公司是中国内地第三大线上同城物流平台，市场份额为3.2%(排名于市场份额为52.8%及5.5%的参与者之后)，公司还是中国香港市场领导者，市场份额为50.9%。根据同一资料来源，按2021年交易总额计，中国内地和中国香港合计约占亚洲线上同城物流市场的71%。

　　公司的集成智能平台将司机与需要在同一城市交付货物和商品的托运人无缝连接起来，制定了促进透明度、信任及效率的交易惯例。公司的智能线上平台使便捷、优质的物流服务能够满足大型企业、中小企业及个人托运人的不同需求，并协助司机获得可持续发展的机会。

　　公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约6350万美元可购买的发售股份数目。基石投资者以21.50港元的发售价将予认购的发售股份总数为2317.32万股。基石投资者包括奇瑞商用车(安徽)有限公司(由奇瑞控股集团有限公司直接全资拥有)、广发全球资本有限公司(最终由广发证券(000776)拥有100%的股权)。

　　假设发售价为每股21.50港元且假设超额配售权未获行使，公司估计公司将获得的全球发售所得款项净额约为5.673亿港元。公司当前拟将全球发售所得款项净额约40%用于扩大公司的用户基础及提升公司的品牌知名度；约20%预计用于开发新服务及产品以增强公司的变现能力；约20%预计用于在海外市场寻求战略联盟、投资及╱或收购，这与公司的业务互补且与公司的战略一致；约10%预计将用于提升公司的技术能力及增强公司的研发能力，包括升级公司的讯息及技术系统，以增强公司对不断变化的市场条件的适应能力并提高公司的定价效率，以及从第三方服务供应商采购先进技术；及约10%预计将用于营运资金及一般公司用途。倘超额配售权获悉数行使，公司将收取的所得款项净额约为6.639亿港元。

(资料图)