3月7日，用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“用友汽车”)将首发上会，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为孙逸然、黄央。用友汽车拟于上交所科创板上市，计划公开发行股票不超过3607.94万股(不含超额配售权，且以相关证券监管机构批准注册后的数量为准)，且不低于发行后总股本的25%。公司拟募集资金5.63亿元，分别用于车企营销系统升级项目、车主服务平台升级项目、数据分析平台建设项目。

　　2018年至2021年1-6月，用友汽车实现营业收入分别为4.87亿元、4.87亿元、4.76亿元、2.65亿元，实现归属于母公司股东的净利润分别为8484.49万元、9265.62万元、8482.81万元、6690.41万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6780.80万元、7560.46万元、7086.70万元、5792.79万元。

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为8749.95万元、7491.89万元、8105.19万元、2792.31万元。其中，销售商品、提供劳务收到的现金分别为5.12亿元、4.74亿元、4.70亿元、2.56亿元。

　　经计算，用友汽车主营业务收现比分别为1.05、0.97、0.99、0.97，净现比分别为1.03、0.81、0.96、0.42。

　　2021年，公司预计可实现营业收入5.75亿元至5.98亿元，较去年同期增长20.85%至25.58%；预计实现净利润1.16亿元至1.28亿元，较去年同期增长36.45%至50.64%；预计实现扣除非经常性损益后净利润1.01亿元至1.13亿元，较去年同期增长42.92%至59.91%。

　　2018年至2021年1-6月，用友汽车现金分红金额分别为6426.00万元、7650.00万元、4540.80万元、5411.90万元，合计2.40亿元。

　　2018年至2021年6月30日，用友汽车应收账款余额1.35亿元、1.69亿元、1.32亿元、1.61亿元，应收账款账面价值分别为1.34亿元、1.64亿元、1.22亿元、1.50亿元，占营业收入的比例分别为27.63%、33.78%、25.70%、56.67%。报告期内，公司应收账款周转率下降，分别为3.99、3.20、3.16、1.81。

　　2018年至2021年6月30日，用友汽车负债总额分别为1.58亿元、1.94亿元、2.56亿元、2.71亿元，资产负债率(合并)分别为27.70%、30.37%、35.44%、35.75%。公司流动比率下降，分别为3.57、3.23、2.76、2.53，速动比率下降，分别为3.56、3.23、2.56、2.24。

　　2018年至2021年1-6月，用友汽车研发费用分别为7365.71万元、7430.89万元、7963.44万元和3876.14万元，占营业收入的比例分别为15.13%、15.26%、16.73%和14.62%。其中，职工薪酬金额分别为6145.85万元、6447.90万元、7092.48万元、3554.71万元，占研发费用的比例分别为83.44%、86.77%、89.06%、91.71%。

　　截至招股说明书签署日，公司合计拥有87项软件著作权，3项专利。招股书显示，用友汽车报告期内取得的最后一个专利是申请日在2015年11月13日的外观设计专利，近6年，公司未有新的专利申请被授权。

　　聚焦于汽车行业营销与后市场服务领域 IPO拟募资5.63亿元

　　用友汽车成立于2003年，自设立以来，公司主营业务一直聚焦于汽车行业营销与后市场服务领域，为客户提供相关软件产品及服务。2010年被用友网络收购后，公司继续独立经营上述业务。

　　公司主要面向汽车行业的整车厂、经销商、服务站等客户，提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软件及专业服务，并打造汽车产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系平台，赋能汽车行业数字化转型。报告期内，公司亦面向工程机械、摩托车行业客户提供营销与后市场服务领域的前述产品或服务。

　　截至招股说明书签署日，用友网络直接持有公司8118.00万股，通过江西用友持有公司82.00万股，合计持股8200.00万股，合计持股比例为75.76%，为公司控股股东。

　　截至招股说明书签署日，用友网络系公司控股股东，王文京通过用友网络、用友科技、用友咨询、用友研究所、江西用友合计控制公司75.76%的股份，为公司实际控制人。

　　用友汽车拟于上交所科创板上市，计划公开发行股票不超过3607.94万股(不含超额配售权，且以相关证券监管机构批准注册后的数量为准)，且不低于发行后总股本的25%。本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为孙逸然、黄央。

　　公司拟募集资金5.63亿元，其中3.62亿元用于车企营销系统升级项目、1.28亿元用于车主服务平台升级项目、7314.39万元用于数据分析平台建设项目。

　　前年业绩下滑 2年1期收现比和净现比不足1

　　2018年至2021年1-6月，用友汽车实现营业收入分别为4.87亿元、4.87亿元、4.76亿元、2.65亿元，实现归属于母公司股东的净利润分别为8484.49万元、9265.62万元、8482.81万元、6690.41万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6780.80万元、7560.46万元、7086.70万元、5792.79万元。

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为8749.95万元、7491.89万元、8105.19万元、2792.31万元。其中，销售商品、提供劳务收到的现金分别为5.12亿元、4.74亿元、4.70亿元、2.56亿元。

　　经计算，用友汽车主营业务收现比分别为1.05、0.97、0.99、0.97，净现比分别为1.03、0.81、0.96、0.42。

　　2021年，公司预计可实现营业收入5.75亿元至5.98亿元，较去年同期增长20.85%至25.58%；预计实现净利润1.16亿元至1.28亿元，较去年同期增长36.45%至50.64%；预计实现扣除非经常性损益后净利润1.01亿元至1.13亿元，较去年同期增长42.92%至59.91%。

　　三年半分红2.4亿元

　　2018年至2021年1-6月，用友汽车现金分红金额分别为6426.00万元、7650.00万元、4540.80万元、5411.90万元，合计2.40亿元。

　　公司于2018年4月13日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》，以总股本10200.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.30元(含税)，分派股利总额为6426.00万元。本次利润分配已实施完成。

　　公司于2019年4月8日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》，以总股本10200.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.50元(含税)，分派股利总额为7650.00万元。本次利润分配已实施完成。

　　公司于2020年4月20日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》，以总股本10560.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税)，分派股利总额为4540.80万元。本次利润分配已实施完成。

　　公司于2021年4月16日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，以总股本10823.80万股为基数，向全体股东每10股派现金股利5.00元(含税)，分派股利总额为5411.90万元，本次利润分配已实施完成。

　　去年上半年应收账款占营业收入56.67%

　　2018年至2021年6月30日，用友汽车应收账款余额1.35亿元、1.69亿元、1.32亿元、1.61亿元，应收账款账面价值分别为1.34亿元、1.64亿元、1.22亿元、1.50亿元，占营业收入的比例分别为27.63%、33.78%、25.70%、56.67%。

　　报告期内，公司应收账款周转率下降，分别为3.99、3.20、3.16、1.81。

　　去年上半年负债2.71亿元

　　2018年至2021年6月30日，用友汽车负债总额分别为1.58亿元、1.94亿元、2.56亿元、2.71亿元，公司负债构成主要是流动负债。

　　报告期内，公司资产负债率(合并)分别为27.70%、30.37%、35.44%、35.75%，高于可比公司资产负债率均值25.87%、22.62%、22.93%、24.78%。

　　报告期内，公司流动比率下降，分别为3.57、3.23、2.76、2.53，速动比率下降，分别为3.56、3.23、2.56、2.24。

　　6年无新专利

　　2018年至2021年1-6月，用友汽车研发费用分别为7365.71万元、7430.89万元、7963.44万元和3876.14万元，占营业收入的比例分别为15.13%、15.26%、16.73%和14.62%。

　　2021年1-6月，公司研发费用较2020年同期(未经审计)增加303.30万元，增长8.49%，主要是研发人员薪酬的增加。

　　报告期内，公司研发费用中职工薪酬金额分别为6145.85万元、6447.90万元、7092.48万元、3554.71万元，占研发费用的比例分别为83.44%、86.77%、89.06%、91.71%。

　　公司研发费用率略高于可比公司研发费用率平均水平。报告期内，可比公司的研发费用率均值分别为12.09%、12.76%、13.13%、15.92%。

　　截至招股说明书签署日，公司合计拥有87项软件著作权，3项专利。

　　招股书显示，用友汽车报告期内取得的最后一个专利是申请日在2015年11月13日的外观设计专利，近6年，公司未有新的专利申请被授权。

　　专利名称《数据传输控制装置和数据传输控制方法》，专利权人用友汽车，专利号ZL201110448730.4，专利类型发明专利，申请日2011年12月。

　　专利名称《文件管理系统和文件管理方法》，专利权人用友汽车，专利号ZL201210477748.1，专利类型发明专利，申请日2012年11月21日。

　　专利名称《工位控制器》，专利权人用友汽车，专利号ZL201530453410.7，专利类型外观设计专利，申请日2015年11月13日。

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