格隆汇2月17日丨清晰医疗(01406.HK)发布公告,公司全球发售1.36亿股股份,其中香港发售股份1360万股,国际发售股份1.224亿股,另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份1.6港元,每手买卖单位1250股;光大证券(601788)为独家保荐人;预期股份将于2022年2月18日于联交所主板挂牌上市。

  香港公开发售项下初步提呈发售的发售股份已获踊跃超额认购。已合共接获8642份有效申请,认购合共8392.375万股香港发售股份,相当于香港发售股份总数约6.17倍。国际发售股份已获轻微超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.13倍。

  按发售价每股发售股份1.6港元计算,公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为1.773亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额约44.8%用于在香港成立两家新医疗中心以提供眼科服务;约30.5%将用于收购大湾区内选定城市的一至两家眼科诊所、眼科门诊部或眼科医院的多数及╱或少数权益;约14.7%将用于与合适的合作伙伴设立眼科诊所以提供眼科医疗服务;及约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使,公司将就行使超额配股权时将予发行及配发的2040万股额外发售股份收取额外所得款项净额约3080万港元。

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