格隆汇2月14日丨重庆银行(01963.HK)公布,于2022年2月14日,本行收到重庆渝富有关重庆渝富及其联系人行使认购A股可转债的优先配售权的承诺,据此,重庆渝富及其联系人仅会通过优先发行按彼等持有本行A股股数占本行全部已发行A股股数的比例认购A股可转债,而除按股权比例认购优先发行部分外,彼等不会参与A股可转债的网上或网下认购(如有)。

  于本公告日期,重庆渝富及其联系人持有本行436,685,931股A股股份,占本行已发行A股总数约23.04%。因此,假设本行已按最高发行金额人民币130亿元发行A股可转债,且所有A股可转债均已优先配售予现有A股股东,则将由重庆渝富及其联系人认购的最高金额约为人民币30亿元。

  公司表示,随着本行业务规模的不断扩大,业务结构的不断优化,未来势必面临资本补充压力。为更好地满足监管要求,增强风险抵御能力,本行有必要发行A股可转债,以进一步提高资本充足水平。通过发行A股可转债,将能够令本行进一步提高资本实力,既有利于本行满足业务发展需求,也有助于增强本行服务实体经济的能力。重庆渝富作为本行主要股东之一,参与认购本次A股可转债,将体现其对本行前景的坚定信心。董事(不包括独立非执行董事)认为,本行发行A股可转债(包括认购事项)的条款属公平合理,符合股东的整体利益。

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