随着发行对象公布并验资完成，药用玻璃龙头山东药玻(600529.SH)18.66亿元定增计划尘埃落定。除交银施罗德、摩根大通、瑞银集团、财通基金等一众“豪华定增团”参投外，山东药玻前十大股东中还首次出现了鲁阳节能(002088.SZ)董事长鹿成滨的身影。
11月18日晚间，山东药玻披露了《2021年度非公开发行A股股票发行情况报告书》，根据公告，山东药玻此次共发行新股6864.64万股，发行价格27.19元/股，共募集资金约18.66亿元。
界面新闻注意到，此次定增对象最终确定为18家，均非关联方，其中不乏交银施罗德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、JPMorgan(摩根大通)、UBS AG(瑞银集团)等知名投资机构，且获配股数排名居前， 一定程度上显示了出资方对山东药玻未来的看好。
(相关资料图)
按照定增计划，募集资金将主要用于山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目和年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目。
山东药玻曾指出，随着国内新冠疫苗接种的推广，国内预灌封注射器产品供应紧张，尚不能很好满足疫苗生产企业需要；公司现有生产能力不能及时满足客户需求，亟需扩产。据其测算，此次改造项目预计税后内部收益率为27.67%，税后投资回收期为5.93年。
值得一提的是，除了上述“豪华定增团”外，鲁阳节能董事长鹿成滨也参与跟投并获配735.56万股，获配金额约2亿元，仅次于交银施罗德和财通基金，成为此次定增的第三大发行对象。定增完成后，鹿成滨新晋成为山东药玻第七大股东，持股比例为1.11%。
需要注意的是，山东药玻与鲁阳节能的公司总部均位于山东省淄博市沂源县，鲁阳节能董事长此番参投山东药玻也引发了投资者的关注和遐想。
对此，山东药玻证券部相关负责人对界面新闻表示，“两家公司业务领域不一样，他们是做耐火材料和保温材料的，我们是做玻璃包装的，并没有具体的业务往来。”此次鹿成滨是以个人投资者的身份参与定增，目前股权登记正在办理当中。
鲁阳节能证券部工作人员表示，如果是董事长以个人身份参与山东药玻定增，那么与鲁阳节能公司没有关系，山东药玻与鲁阳节能之间亦没有业务往来。
来源：非公开发行报告书。
定增完成后，鲁阳节能董事长鹿成滨新晋成为山东药玻第七大股东。来源：非公开发行报告书。
公开资料显示，山东药玻前身是建成于1970年的山东省药用玻璃总厂，1993年整体改制采取定向募集方式设立公司，2002年在上交所主板上市。作为国内药用玻璃行业的龙头企业，山东药玻是国内最大的模抗瓶生产厂家，主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，系全球最主要的专业药用包装材料供应商之一。
山东药玻系沂源当地财税大户，早在上世纪90年代，山东药玻几乎以一己之力承担了全县3/4的财政收入。作为一家县属国企，山东药玻目前实控人为沂源县财政局，其通过鲁中投资持有山东药玻21.75%股份。若此次定增完成，其持股比例将下降至19.50%。
同样位于沂源县的鲁阳节能，前身是始建于1984年的沂源耐火纤维厂，2006年11月在深交所上市。公司系亚洲地区规模最大的耐火纤维生产企业，主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售、施工业务，玄武岩纤维产品的研发、生产、销售业务。
据当地媒体报道，1986年，时任厂长的鹿成滨曾背着煎饼当干粮，拿下了胜利油田保温市场，救活了濒临倒闭的厂子，带领困境重重的小工厂发展为国家级制造业单项冠军示范企业。
鹿成滨目前为鲁阳节能第二大股东。
从鲁阳节能前十大股东名单看，董事长鹿成滨持股5793.28万股，持股比例为11.44%，为公司第二大股东。而第一大股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司(下称“奇耐纤维”)今年刚刚通过溢价要约的方式收购公司1.26亿股(斥资27.35亿元)，持股比例上升至53%，进一步稳固了实控人的地位。
资料显示，奇耐纤维成立于2010年，注册地址位于香港，是一家主要从事投资控股、贸易服务和咨询业务的控股公司，其实控人为两名美国籍自然人。2014年，奇耐纤维收购鲁阳节能29%的股权，成为公司最大股东。
根据奇耐纤维与鲁阳节能主要股东沂源县南麻街道集体资产经营管理中心、鹿成滨签订的投票权协议，虽然三方均放弃单独对三名独立董事提名的权利，但奇耐纤维有权单独提名五名非独立董事的候选人。此外，在鹿成滨持股比例不低于1%时，其有权单独或联合其他股东提名一名非独立董事的候选人。
为配合要约收购，鹿成滨及其一致行动人、总裁鹿超、副总裁马中军、副总裁郑维金、副总裁赵生祥、董秘刘兆红合计减持公司股份1629.75万股，占公司总股本比例3.22%。按照减持价格21.73元/股计算，鹿成滨及其一致行动人减持1066.32万股，合计套现约2.32亿元，略大于此次定增获配金额。
值得一提的是，根据山东药玻此次申购报价情况，发行对象的有效报价区间为23.46元/股-29.00 元/股，而鹿成滨一度给出了29元/股的最高报价。
山东药玻表示，通过本次非公开发行股票募集资金，实施募集资金投资项目，公司将扩大高附加值产品的规模，优化产品结构，巩固公司行业领先地位，主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。此外，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率相应下降。
