在网络安全问题突发的当下,对事件敏感的网络安全行业在突发事件影响下表现较好。接受金融投资报记者采访的分析人士指出,中长期来看,我国网络安全占信息化的投入比例明显低于发达国家,未来加大投入势在必行。随着政企对安全投入占比的提升,预计网安行业将进入高速增长期。短期而言,网安行业表现更多受敏感消息刺激,在快速反弹后仍存交易机会。

敏感事件激活概念股

本周三,大盘延续震荡格局,板块分化明显,但网络安全表现表现抢眼。截至收盘,网络安全板块超六成个股收红,其中5股封死涨停板,板块涨幅靠前。

金融投资报记者注意到,沉积一段时间后,网络安全板块再度走强。对此,有分析人士认为,主要是受敏感事件影响刺激。消息面上,某国多个军方网站和银行网站遭到大规模网络攻击而关闭。可以看到,随着网安事件的发生,网络安全问题再度引发市场热议。其实,2021年至今,全球范围内接连发生多起影响较大的黑客袭击事件,产生很大的影响,袭击事件频发,凸显全球网络安全所面临的严峻挑战。

在网络安全问题频发背景下,监管层在信息安全领域政策持续加码。随着中央网络安全信息化小组的成立,国家将信息安全提升到了国家战略层面。国家信息安全预算也必将大幅增加,相应的法律法规也会陆续出台。可以预见,在网络信息安全需求拉动、国家政策推动的共同作用下,中国网络安全产业必将迎来加速发展时机,行业增速有望进一步提高。就目前已披露业绩快报的计算机板块中,信息安全业绩增速领先。

较早的“棱镜门”事件,以及几年持续发生的重大网络安全事件,凸显了加强信息安全建设的紧迫。有券商行业分析师表示,网络安全话题持续引发政府和市场的高度关注,随着信息技术对经济社会运行的不断渗透,网络安全的地位已越来越重要。整体来看,网络安全问题将明显影响到政府机关、重点企业以及某些重要行业对IT硬件、软件和服务供应商的选择,进口替代无疑将给国内的网络安全企业带来巨大的市场空间。但目前行业集中度较低,利用市场环境改变的契机,推动自身发展,实现行业整合,做大做强将是网络安全领域龙头企业突围的关键。

网安建设持续加速

随着网络安全行业上升到国家战略高度,一系列顶层设计相继发布。2021年,《中华人民共和国数据安全法》正式通过并公布,已于2021年9月1日起施行。“数据”作为一种新型的、独立的保护对象,已获得立法上的认可。而在去年7月12日,工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划 (2021-2023 年)(征求意见稿)》,提出电信等重点行业的网络安全投入占信息化投入的比例不低于10%。

中信证券认为,在“十四五”网络安全迎来体系化建设、攻防演规模持续扩大以及安全信创进程加速等多重因素催化下,网安行业需求加速恢复。期频发的安全事件提高了对网络安全防护的要求,加速了行业新场景、新术、新模式下的安全需求。中期看,等保的实施和后续关基的落地等政策,预计为行业贡献百亿级增量。伴随政企对安全投入占比的提升,预计网安行业将开启高速增长期,行业需求有望得到保持。

虽然我国网络安全产业发展持续加速,但目前国内网络安全占信息化的投入比例约为3%,处在偏低位置。而欧美等发达国家均在10%以上,部分超过15%。因此,国内网络安全预算有望大幅上升。有行业分析人士指出,考虑到网络安全等相关内容出现在2021年政府工作报告中,预计“十四五”规划中对网络安全的重视程度有望进一步提升,叠加2016年起相继实施的包括《网络安全法》、等保2.0和覆盖范围逐步增多的攻防演,2022年板块景气度有望加速提升。

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