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格隆汇8月8日丨协鑫科技(03800.HK)公告，于2022年8月8日，公司全资附属公司协鑫科技(苏州)与目标公司、协鑫集成(002506)及协鑫集成(苏州)订立投资协议。根据投资协议，协鑫科技(苏州)同意(i)以代价人民币2亿元向协鑫集成(苏州)收购目标公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司于重组合并后的注册资本总额8%的股权(即目标公司注册资本人民币15,432万元)及(ii)以代价人民币2亿元认购目标公司注册资本人民币15,432万元。

于2022年8月8日，协鑫科技(苏州)亦与目标公司、协鑫集成及协鑫集成(苏州)订立股东协议，藉以订明各方与目标公司有关的权利及责任。

据协鑫集成告知，于2022年8月8日，南通中金(为公司的独立第三方)与目标公司、协鑫集成及协鑫集成(苏州)订立初步融资交易协议，以代价人民币15,000万元认购目标公司的注册资本人民币11,574万元。于重组合并及初步A轮交易完成后，估计公司将透过协鑫科技(苏州)持有目标公司的注册资本人民币30,864万元，相当于目标公司根据重组合并及初步A轮交易增资扩大股权后的约14.03%。公司将于集团的财务报表内将该等交易视作股权投资入账。

目标公司为一间于中国成立的有限公司，并为协鑫集成(苏州)的全资附属公司。目标公司的主要业务为太阳能(000591)发电技术服务，光伏设备及元器件制造等服务。

句容协鑫集成为一家于中国成立的有限公司。于本公告日期，句容协鑫集成由协鑫集成拥有。重组合并完成后，句容协鑫集成将由目标公司全资拥有。句容协鑫集成的主要业务为研发、生产及销售光伏组件产品，以及提供新能源技术服务。

乐山协鑫集成为一家于中国成立的有限公司。于本公告日期，乐山协鑫集成由协鑫集成(苏州)拥有，而协鑫集成(苏州)由协鑫集成全资拥有。于重组合并完成后，乐山协鑫集成将由目标公司全资拥有。乐山协鑫集成的主要业务为生产及销售光伏电池产品，以及提供新能源技术服务。

公司表示，目前全球主要下游厂商均进入硅烷流化床法颗粒硅商业化应用阶段，加上光伏市场从p型向n型技术迭代，集团需要具备颗粒硅产业链全面的协同体系，从而全面有效掌握产业链技术发展和市场趋势最新变化，形成对颗粒硅主业最直接、高效反馈。目标公司作为按照行业最高标准打造的智能一体化组件生产基地，将与集团在新能源技术服务方面产生协同效应，有助集团进一步加强颗粒硅制造及销售的能力，加速硅烷流化床法颗粒硅产品与CCZ技术向下游产业应用的步伐，加速颗粒硅产品终端验证，引领光伏行业迈进高效的低价低碳时代。

同时，集团预期目标公司将进一步发展及提升其组件及电池业务，成为一家专注于研发、制造及销售组件及电池的顶级下游光伏制造商，在多晶硅供给逐渐充沛的背景下，在未来市场竞争中可充分享受产业链红利，盈利能力将得到极大改善，为集团取得良好的投资收益。