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太平洋证券发布研究报告称,维持理想汽车-W(02015)“买入”评级,预计理想ONE/理想L9在年内实现销量13.4万/3万辆,明年总销量攀升至21.5万辆。另预计2022/23年实现营业收入541/815亿元人民币,考虑所处国内新能源汽车赛道景气度依然较高,且相对可比公司有一定产品力优势,目标价上调至202港元。公司2022年6月理想ONE单月交付13024辆,第二季度累计交付28687辆,同比2021年第二季度增长63.2%。

报告中称,公司交付能力提升,终端需求强劲。在生产端,继4月交付量下滑后,理想ONE在5、6月份交付量连续突破五位数,表明供应链及常州工厂产能已接近恢复疫前常态;在消费端,新车交付周期连续数月稳定在5-7周,在手订单依然充裕,仍维持了供不应求的态势,理想ONE凭借精准产品定位继续受到消费者追捧。

此外,公司预计新车型理想L9预计8月底前开启交付,该车将担负起理想汽车开启多车型矩阵、提升盈利能力、品牌继续拔高、在造车新势力梯队中提升市场占比的多重重任。同时也凭借L9的发布在“舒适、移动、安全、智能”的配置上树立了国产豪华汽车的标杆,进一步向市场强化并确认了“家庭智能电动SUV制造商”的品牌属性,L9发布72小时,预订用户已超3万,Q3开启交付后的销量表现值得期待。

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