10日，“国产手术机器人第一股”天智航-U(688277.SH)披露《2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，正式公布了3.7亿元定增结果：最终获得11家中外知名机构认购，财通基金、瑞银集团、摩根大通等均有参与。

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▌明星机构抢筹

据公告披露，本次发行价格12.53元/股，高出发行底价12.28%。实际发行数量为2954.51万股，募资总额3.7亿元。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者所认购股份限售期为6个月。

值得注意的是，天智航本次定增采取竞价发行方式，发行底价为11.16元/股。递交定增《申购报价单》的投资人中既有中信资本、财通基金、诺德基金、泰康资产、瑞华投资、UBS AG、摩根大通、中金公司等海内外知名的大型金融机构，也有安徽邦泰科技发展有限公司、合肥海恒国际物流有限公司等产业资本入局。

在上述机构的踊跃认购下，天智航本次定增发行价格最终定在了12.53元/股，与发行底价的比率为112.28%，如摩根大通、诺得基金、瑞华投资及多位自然人投资者均报出了13元/股以上的价格。

最终，本次发行对象确定为11家，其中财通基金获配5450万元；瑞华投资旗下的瑞华精选8号私募证券投资基金获配5100万元；瑞银集团(UBS AG)、诺德基金、摩根大通(JPMorgan Chase Bank， National Association)分别获配4300万元、3970万元、3000万元。

除市场十分熟悉的各家金融机构外，天智航此轮定增中还可以看到部分产业资本参与，如安徽邦泰科技发展有限公司即是邦泰控股集团全资控股的医疗器械子公司。邦泰控股集团还与天智航存在长期战略合作往来，二者联合国药集团共同成立的长江智慧骨科医院是骨科专科三级医院。2022年1月，天智航、邦泰控股集团还与安徽医科大学签署战略合作协议，拓展校企合作空间。

按照计划，此次募集资金将用于：天智航“新一代骨科手术机器人研发及产业化项目”和“智慧医疗中心建设项目”建设。

▌投入新一代骨科机器人研发

在抛出定增计划之初，天智航方面接受《科创板日报》记者采访表示，“确实有资金的需求，公司IPO募集资金净额约4.48亿元，现在行业正处于大爆发前期，在技术层面、市场层面和未来的竞争力上都需要资金投入。”

天智航在此次定增过程中也表示过，公司需不断保证产品的先进性与优异的性能，在智慧医疗、精准医疗、远程医疗概念逐步普及的环境下，市场对骨科手术机器人的需求量显著提升，作为骨科手术机器人行业的领军企业，公司有必要针对自身技术与产品进行主动升级，以保持继续引领行业发展趋势。

具体拆分到天智航此次定增的募集项目，“新一代骨科手术机器人研发及产业化项目”，就旨在结合机器人技术、人工智能、影像融合、生物力学等跨学科新技术，构建骨科手术机器人综合平台，从事新一代骨科手术机器人及配套产品的研发，完成新一代骨科手术机器人研发成果落地转化。

天智航现有的两款主要产品“天玑”和“天玑2.0”为第三代骨科机器人，“天玑”是在2016年推出，“天玑2.0”则于2021年正式推向市场。

“第三代骨科手术机器人主要是解决骨科手术过程中某一个环节的问题，新产品会是在整个骨科手术中能够全流程为医生提供帮助的平台型产品，动力系统、影像系统、智能化系统都会集合进去。这可以算是一个大的技术迭代的产品。”关于新一代骨科手术机器人的研发方向，天智航董秘黄军辉此前这样告诉记者。

此外，按照天智航的设想，该项目将分为研发和产业化两个阶段：在新一代骨科手术机器人完成实验室工程样机研制后，建设基本满足国家药监局需要的生产环境，并进行量产准备，最终形成年产200台的产能。