宁德时代总市值破万亿的边缘:新能源车产业逻辑和观察
时间:2022-04-20 10:05:43 来源:财联社
去年,业内对新能源车行业最大的担忧来自于两点:上游原材料价格上涨和补贴退坡。 3月底之前,在各大主流整车厂一顿涨价操作之后。从Q1新能源乘用车销售数据看,价格上涨并没有压低终端需求。反倒是在“抄底价”的心理倒逼下,零售数据同比大增。 具体来看,3月新能源乘用车零售44.5万辆,同比增长138.4%,环比增长80.6%;Q1新能源乘用车零售100.5万辆,同比增长135.8%,环比下降11.4%。插电混动车3月零售8.5万辆,同比增长201.2%,环比增长43.3%;Q1零售21.9万辆,同比增长212.9%,环比增长4.6%。 3月限购城市渗透率达到42.3%,非限行限购城市和限行城市新能源渗透率分别为28.7%和31.2%,创历史新高。3月一线、二线、三线、四线及四线以下城市的新能源渗透率分别为42.3%、33.9%、30.6%、23.6%、17.9%,表现优异。 涨价也挡不住汹涌的订单,新能源车行业已经迎来底部反转? 探究22年一季度的销量逻辑,似乎还无法完全证伪去年的担忧。 首先,碳酸锂涨价+补贴退坡,对于终端购车成本影响大概上升8000-11000元,但对于宏光MINI这样本身没有补贴 、单车带电量较小的车型,影响成本上涨幅度较小; 其次,新能源车的销售模式是订单销售,导致3-4月包含了消化前期的订单; 另外,终端价格涨跌对于刚需人群来说,不是买不买的问题,更多的是选择买哪家品牌、哪个价格段车型的问题,因此上游价格传导影响较小。还有个细节,虽然从今年初到3月底各厂家不同程度调高了售价,但涨价的生效时间基本是3月中或月底之前,这也促使订单会呈现一定的集中,引发更多消费者理性或跟风抢订。 而接下来的二季度,是汽车行业传统的淡季,如果后续上述提到的关键不确定担忧不能改善或解决,那么面对一季度优秀的销量成绩单还不能太乐观。 另一方面,由于疫情突发、海外地缘zz冲突,带来的长产业链影响逐渐已经成为最主要的需求延期担忧。 上游大宗商品价格被不断抬升,包括钢、铝、煤、电池主材等。环境的不确定性增加了市场对于价格信心的预期出现起伏。其次,经济复苏的速度影响终端购买意愿和购买能力。 可以看到,上游原材料涨价或是补贴退补的幅度/时间都可以通过zc的一定干预实现一种理性平衡,但疫情的不确定性增加了可控的难度系数。 如何破局?汽车作为家庭可选大消费、对经济意义深厚的大制造业、对未来影响深远的智能科技产业。谁能逆境复兴? 大概可以从四个维度去观察: 第一,自持上游资源占比大的公司;锂电池上游成本压力最大的原材料是碳酸锂,约占电池材料成本25%~30%。以宁德时代为例,在上游的锂、镍、钴资源布局上,通过收购、合资、参股、参与产业基金、定增等方式获得原材料自给权。 涉及公司包括但不限于:澳大利亚锂矿企业Pilbara Minerals、天华超净;北美镍业 North American Nickel、与广东邦普、格林美、青山钢铁、印度尼西亚IMIP合资建设印尼红土镍矿,子公司1.375亿美元获得KFM 25%股权,而KFM拥有刚果金Kisanfu铜钴矿95%权益等…… 去年9月公司公告,拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目,项目总投资不超过135亿元。 矿权优势让企业拥有相对更低的成本并享受更高的毛利率。伴随着海外新增供给推进进度的不确定性增加,锂资源供给需求错配时间延续,拥有上游矿权、掌握资源自供安全的公司预计持续受益行业红利。 第二,通过控股或者合资建厂锁定材料产能;根据测算,正极一体化打通后,单吨净利有望从单纯正极环节的1万元/吨提升正极全产业链一体化后的3.4万元/吨,负极环节有望从单纯负极的4000元/吨提升至一体化后的7000元/吨,电解液从3500元/吨有望提升至8500元/吨,一体化将显著增厚盈利。 第三,预先布局新技术产能,例如4680电池的产能布局;由此衍生出了“新的产业链条”:高镍正极(中伟股份、容百科技、当升科技、华友钴业等);硅基负极预计2022年-2025年复合增速达46%(璞泰来、杉杉股份、贝特瑞等);碳纳米管(天奈科技是中国最大的碳纳米管生产企业之一);新型锂盐 LiFSI(天赐材料:年产 2 万吨电解质基础材料装置及年产4000吨LiFSI装置目前已达到稳定生产状态);结构件(科达利:公司已经具备生产4680电池技术积累和生产各圆柱电池紧密结构件的能力;宁波精达:钢壳4680的拉伸设备已完成样机生产;震裕科技:结构件业务深度绑定宁德时代);设备:激光膜切设备(利元亨:激光膜切设备、涂布机等)、涂布机、卷绕机(先导智能:已推出适用于全极耳圆柱电池的卷绕机)、高速激光制片机(海目星:高速激光制片机龙头,无极耳切割技术领先,已在特斯拉4680电池中获得验证)、焊接设备(联赢激光:拥有4680电池焊接技术,已有样机装配调试)等新产业链; 第四,储能业务拓展;2022年以来,受碳酸锂涨价影响,市场担心储能系统的成本上涨会削弱储能的经济性,最终削弱行业装机量需求;但从本周全球储能项目来看:共计新增4224 MW(其中电化学储能3024 MW/6099MWh),中国/美国/澳大利亚分别新增约2930/619/100 MW.美国加州储能贡献率已达电网负荷峰值的10%。日前,特斯拉公开最新巨型Megapack储能项目“Townsite Solar and Storage Facility”,其容量达360MWh,可为6万户家庭供电。该项目位于内华达州博尔德市,是特斯拉最大Megapack项目之一。可以看出海外储能需求旺盛,不降反升。 根据宁德时代2021年业绩预告:公司预计2021年1-12月实现净利润140亿元-165亿元,同比增长150.75%-195.52%。业绩增长原因主要是:2021年新能源汽车及储能市场渗透率提升,带动电池销售增长;市场开拓取得进展,新建产能释放,产销量相应提升。公司2020年储能销量在2.4GWh,21Q3达8GWh,毛利率保持在35%左右。随着更多省市对储能行业的支持和推广,火储联合调频可以改善传统电源调频性能,并不新增调频容量,相关公司储能的业绩贡献占比有望持续提高。头部电池企业、储能变流器、高精度温控都将受益。
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紫金矿业(02899)拟分阶段投资获得仙乐都矿业合计19.9%股权及辉腾金属50%股权
2022-04-20
城地香江4月20日快速上涨
2022-04-20
新能源汽车保有量快速增长 充电桩产业链有望迎来风口
2022-04-20
智慧政务、数字中国概念股大幅高开
2022-04-20
亚太药业:实际控制人变更为宋汉平、黄小明、傅才、胡铮辉4名自然人组成的管理团队
2022-04-20
开评:三大指数低开 软件开发板块活跃
2022-04-20
珊溪水利预计2020年扣非净利降54% 负债7亿偿债能力弱
2022-04-20
惠发食品:2021年度净利润约-1.38亿元
2022-04-20
业绩不及预期 阳光电源接近跌停
2022-04-20
步步高走出8天7板
2022-04-20
甘肃探中医“走读”式治慢病 推拿拔罐费用可报销四成
2022-04-20
年内完成绿化造林14.6万亩
2022-04-20
日新快讯|粤海置地与粤海物业订立云港城、拾桂府关连服务协议
2022-04-20
机构投资者持续分化 机构大额抛售以岭药业
2022-04-20
市场进入混沌期,主线不清晰,把握轮动节奏
2022-04-20
农尚环境4月20日盘中涨幅达5%
2022-04-20
“正午阳光们”出品,还是“好饼”吗?
2022-04-20
花旗:下调阳光电源目标价23%至123元
2022-04-20
欧菲光:公司部分研发成果已应用在相关客户的产品中
2022-04-20
凯实股份2021年亏损499.05万同比由盈转亏 业务招待费增加
2022-04-20
复星医药(02196):参与认购的基金完成私募投资基金备案
2022-04-20
创新与规范并重 加快推进废旧纺织品循环利用体系建设
2022-04-20
[路演]中化岩土:目前建筑工程服务业务国外共计3个项目
2022-04-20
深南股份:股票交易被实行退市风险警示 股票停牌
2022-04-20
科力尔4月20日快速上涨
2022-04-20
半导体行业业绩超市场预期 业内机构看好态度并未改变
2022-04-20
元宇宙概念拉升
2022-04-20
*ST众泰:公司复工复产还在准备过程中 尚不确定
2022-04-20
天风证券给予登海种业买入评级:21年业绩增长快速 粮价上涨+转基因落地持续利好!
2022-04-20
山河药辅:微晶纤维素、羧甲淀粉钠、聚维酮K30等均是公司主要产品 均已处于激活状态 目前库存充足
2022-04-20
章盟主豪掷1.32亿抄底 多路游资跟随 3连跌停的劲嘉股份要反转了?
2022-04-20
鸿森重工2021年净利211.51万同比下滑38.7% 研发费用增长
2022-04-20
山东可再生能源装机总量突破6000万
2022-04-20
央行一年期和五年期贷款市场报价利率维持不变
2022-04-20
中航讯2021年亏损5559.59万同比亏损增加 销售收入下滑
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4月20日(周三)开盘前瞻
2022-04-20
牙博士销售费高毛利率畸高市占率低 3年547名牙医离职
2022-04-20
彩虹集团2021年净利同比下降1.51% 拟每10股派发现金红利4元
2022-04-20
三柏硕实控人间接控股71% 海外收入占比逾九成面临多重不确定性
2022-04-20
日新快讯丨隆盛邮政实业挂牌转让鸿信物业100%股权,底价4192万元
2022-04-20
满坤科技实控人变更疑云:妹妹给原省副厅长送钱被退后,哥嫂大比例转股权
2022-04-20
高瓴减持、食品安全问题频发…良品铺子“高端零食”故事如何讲?
2022-04-20
振芯科技(300101)发布2021年年报 转让新橙北斗部分股权
2022-04-20
多家上市证券公司业绩再度攀高 证券业财富管理转型成效初显
2022-04-20
柒号传媒2021年亏损616.88万同比亏损增加 管理费用增长
2022-04-20
路嘉路桥2021年亏损167.82万同比由盈转亏 本期承接工程项目下降
2022-04-20
业绩预告大“变脸” 荣盛发展一字跌停
2022-04-20
华阳新材(600281.SH)2021年度净亏损4472.52万元 同比转亏
2022-04-20
港股异动︱李宁(02331)高开近2%领涨蓝筹 第一季度同店销售同比取得20%-30%低段增长
2022-04-20
业绩变脸股价跌停 荣盛发展因计提大额存货跌价准备等收关注函
2022-04-20
世纪工场2021年亏损33.41万同比亏损减少 业务收入大幅上升
2022-04-20
融资最新持仓曝光!减仓钢铁、电气设备、公用事业
2022-04-20
农发种业一季报披露:银华、新洋丰获机构青睐
2022-04-20
两港整合后首次债市融资 辽港股份成功发行20亿元公司债
2022-04-20
国家发展改革委:研究促民间投资政策
2022-04-20
深拓智能2021年净利1231.99万同比增长10106.68% 投资收益增加
2022-04-20
东方集团:公司农业科技板块正处于培育期
2022-04-20
京医通运维公司:京医通线上系统将正常运行
2022-04-20
共创突围数字化深水区,书写重工业转型新样本
2022-04-20
银行网点结构调整仍在持续 数字化转型仍是关键
2022-04-20
东方集团:拟回购4亿元至6亿元公司股份
2022-04-20
首家过评!山东药企拿下20亿注射剂
2022-04-20
租壳的谎言
2022-04-20
建筑:一季度基建投资跳升超预期,央国企业绩逐季加速性价比高
2022-04-20
养老理财试点扩围 养老理财试点产品运作模式更为灵活
2022-04-20
日新快讯丨万象美物业法定代表人从李宗盛变更为朱新星
2022-04-20
员工被物理殴打!美的集团发函通知全品类撤出济南国美
2022-04-20
ST宏图:ST宏图关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告
2022-04-20
公司是国内军民用环形锻件核心供应商,有望充分受益于军用航发、导弹火箭及新能源环锻市场快速扩容,进入黄金发展期——4月20日研报挖矿
2022-04-20
富祥药业:年产1000吨抗新冠药帕罗维德及其中间体建设项目取得备案证明
2022-04-20
光大证券(06178.HK):闫峻辞任董事长,刘济平辞任监事长职务
2022-04-20
前瞻布局 石化关键技术规模化应用加快
2022-04-20
中信建投:预制菜产业链千亿市场 看好安井食品等
2022-04-20