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12月28日收盘,鼎际得继续涨停,录得两连板,并创下历史新高。公司主营聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售。属于高分子材料领域,终端应用包括食品包装塑料、医疗塑料、家电塑料等等。

12月26日晚间,公司公告称旗下全资子公司石化科技拟投建POE高端新材料项目。总投资98.68亿元。

此外, 12月14日,万华化学公告,计划投资176亿元建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目,预计于2024年10月开始陆续投产。本次项目的建设不仅能提升公司乙烯项目产能,与一期项目形成协同效应,还将打破国外在高端聚烯烃POE领域的长期垄断。

POE属于最新一代热塑性弹性体,是高端聚烯烃新材料中的明星品种。具有优异的物理力学性能、良好的耐低温性和加工流变性、更好的水汽阻隔率和更好的耐候性能、抗PID能力等诸多特性。已广泛应用于汽车零部件、光伏胶膜。

​而POE胶膜正是光伏电池技术迭代催生的新风口市场。封装胶膜是光伏组件的核心材料,胶膜粘结光伏电池片与光伏玻璃及背板,保护电池片并封装成能输出直流电的光伏组件。

据中国光伏行业协会统计,2021年POE胶膜以及共挤型EPE(EVA-POE-EVA)胶膜合计市场占比为23.1%,测算对应POE需求约为14万吨,预计2023年光伏POE需求有望达到30万吨以上。随着高效组件渗透率提升,预计POE在光伏领域的需求有望进一步增长。

招商证券发布全球产业趋势跟踪周报称,POE胶膜相比EVA胶膜性能更优,更加适配N型电池/组件,TOPCon电池产能的落地有望推动POE胶膜需求,同时随着近期上游硅料价格的回调,光伏产业链下游盈利有望修复,对POE胶膜新技术的应用有更好的接纳度,且地面电站规模启动后双玻也将是POE需求的利好推动,建议关注POE胶膜相关产业投资机会。

除了鼎际得外,卫星化学、海优新材等企业均有POE相关产品业务。

(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)

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