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格隆汇4月28日丨国信证券(002736)28日研报称，天合光能(688599.SH)2022年实现归母净利润36.8亿元，同比+104%；23Q1实现归母净利润17.7亿元，同比+225%。营收利润大幅增长，净利率持续提升。其中，2022年公司组件出货量约43GW，同比增加73%。根据PV infolink，2022年天合光能全球组件出货量排名第三。随着公司青海产业园等项目分期陆续投产落地，预计到2023年底，公司硅片/电池/组件环节产能将分别达到50/75/95GW。此外，公司近期公告拟筹划分布式系统业务子公司分拆国内上市事宜，分布式业务有望加速发展，提升公司长期价值。该行上调公司盈利预测，维持 “增持”评级。