(资料图片仅供参考)

格隆汇10月10日丨天臣控股(01201.HK)公告，目标公司天臣新能源有限公司为公司间接非全资附属公司，近期考虑将其注册资本增加约人民币6亿元，以满足开发项目的资金及其他需求。根据目标公司的公司章程及适用中国法律，其现有股东在增资时享有优先认购权。

于公告日期，目标公司的持股比例为天臣深圳持有68.8%、南方黑芝麻(000716)持有30.0%及大连智云持有1.2%。

因此，天臣深圳应邀向目标公司的新注册资本出资至少人民币4.13亿元，该注册资本乃根据其在目标公司的股权比例和增资规模按比例厘定。

然而，考虑到(a)公司有意集中资源，寻求锂离子动力电池领域的新投资机会，进一步提高产品质量，开发更多针对家用电器及电动摩托车的电池产品，以便在竞争日益激烈的锂离子动力电池市场中占据领先地位；(b)发展项目仍处于初期发展阶段，预计在不久的将来会注入大量资金，以支付建设成本和营运资金需求；及©鉴于本公司现有锂离子动力电池业务的营运资金需求，天臣深圳建议不参与是次增资，并拟放弃对目标公司增资事项的优先认购权。

大连智云，作为目标公司的股东之一，尚未决定是否参与增资事项。同时，作为目标公司股东之一的南方黑芝麻将考虑就增资事项出资人民币5亿元；大连中比(目前非目标公司股东)将考虑以包括商标和电池制造技术在内的知识产权形式为增资事项出资人民币1亿元。

对于增资事项，天臣深圳将放弃优先认购权，且不会就增资协议项下的增资事项向目标公司作出任何出资。紧随完成后，假设大连智云将放弃优先认购权且不会就增资事项向目标公司作任何出资，公司通过天臣深圳持有的目标公司股权将由68.8%减少至约31.3%。紧随完成后，目标公司将不再为公司的附属公司，目标公司的财务业绩将不再并入集团的财务报表，而目标公司将成为公司的联营公司。