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2022年9月20日，“上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称”振华重工“)2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(蓝色债券)(第一期)”(以下简称“本期债券”)在上海证券交易所成功完成发行。本期债券由华泰联合证券担任独家主承销商，为30亿元私募债批文项下第一期，发行规模为5亿元，票面利率1.95%，全场倍数2倍，展现了资本市场对振华重工的充分认可。

本期债券是振华重工在交易所债券市场的首次公开亮相，其申报发行得到上海证券交易所的大力支持。本期债券为全国首单上市公司蓝色债券暨全国首单工业制造企业蓝色债券，对发行人开拓融资渠道、降低融资成本，助力资本服务海洋保护和海洋资源可持续利用事业、助力经济绿色低碳发展，具有重要意义。

在国家倡导经济低碳转型背景下，本期债券是金融服务海洋保护和海洋资源可持续开发的积极探索和创新实践，有利于引领国内蓝色债券创新发展，强化发行人的行业地位，体现金融服务绿色转型和海洋开发的担当精神。

振华重工是全球知名的重型装备制造企业，是一家同时发行了A股和B股的国有控股上市公司，控股股东为中国交通建设集团有限公司，主体评级AAA.公司总部设在上海，并在上海、南通等地设有多个生产基地，是世界上最大的港口机械重型装备制造商，是世界海洋工程装备制造领域的知名企业。公司的主营业务涵盖港口机械及服务、海洋重工、大重特型钢结构、海上运输安装及新产业等多个板块，产品遍及全球105个国家和地区，覆盖300余个港口，岸桥市场占有率连续24年保持世界第一。公司紧跟“国家制造强国、海洋强国、交通强国”战略，塑造了享誉中外的“ZPMC”品牌，树立了民族工业发展的一面旗帜。

2020年9月份，国家明确提出在2030年实现“碳达峰”、2060年实现“碳中和”的目标。为此，中国努力壮大清洁能源产业，也为海上风电发展创造了广阔市场空间。近年来，振华重工凭借强大的海工装备制造能力、技术创新能力和资源整合能力，在风电钢结构、海上升压站换流站建造，海上风电运输、安装、施工以及风电装备等领域形成了具备市场竞争力的全产业链能力，为我国清洁能源产业发展作出了贡献。本期蓝色债券募集资金全部用于支付海上风电项目的建造费用。海上风电是我国清洁能源和应对气候变化的重要组成部分，对于能源转型和实现碳中和具有重要意义。通过建设海上风电场，利用海上的风力资源进行发电，对可持续发展蓝色海洋经济、开发蓝色海洋资源、推动新能源产业快速发展具有积极影响。