【资料图】

格隆汇12月30日丨升能集团(02459.HK)发布公告，公司拟发售1.724亿股股份，其中中国香港发售股份1724万股，国际发售股份1.5516亿股，另有15%超额配股权；2022年12月30日至2023年1月10日招股，预期定价日为2023年1月11日；发售价每股发售股份1.60-2.20港元，每手买卖单位2000股，入场费约4444.3港元；西证国际为独家保荐人；预期股份将于2023年1月17日于联交所主板挂牌上市。

集团为超高功率石墨电极的全球制造商，客户基础遍布全球超过25个国家，包括美洲、EMEA、亚太区及中国的全球主要电弧炉钢制造商，彼等于汽车、基建、建筑、电器、机器、设备及运输行业销售其产品。双碳目标(即2030年前碳达峰及2050年前碳中和)为集团钢铁制造下游产业从高炉炼钢转向电弧炉炼钢的转型带来了全球性的动力。目前，高炉炼钢仍主导钢铁制造，在全世界占70%，在中国甚至占90%。在污染物排放及能源消耗方面，使用电弧炉更加环保，其被认为是在钢铁工业内完成“超低排放”改造的去碳化核心支柱。集团承诺提供高质量超高功率石墨电极，作为电弧炉钢铁制造商的关键工业材料，并且不断努力争取更清洁的生产过程以减少排放和废料以及能源消耗，集团相信，集团和集团的下游客户一起，能够为长期绿色可持续经济做出贡献。

根据弗若斯特沙利文报告，按产量计，集团于2021年全球超高功率石墨电极制造商中排行第七，市场份额为约1.4%，于2021年中国的超高功率石墨电极制造商中排行第四，市场份额为约7.1%。集团于意大利及中国设有生产设施，实际年产能分别为16,500公吨及14,000公吨，让集团可灵活地满足全球各地客户对石墨电极的需求及向彼等提供支援及技术服务。集团向不同供应商采购石墨电极制成品及针状焦。集团设有专注美洲、EMEA、亚太区及中国市场的区域销售团队，以服务及支援各个不同地区的客户。通过强大销售及分销网络的全球覆盖面确保产品随时供应予客户。

估计集团将自全球发售收到所得款项净额约2.384亿港元(假设发售价为每股1.9港元，即指示性发售价中位数)，当中假设超额配股权及根据购股权计划可能授出的购股权未获行使。集团现时拟使用该等所得款项净额约34.8%用于支付太谷资产的收购价；约55.2%将用于升级意大利厂房、中国厂房及三力资产的生产系统；约10.0%将用作集团的营运资金及一般企业用途。