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华友钴业(603799.SH)高达177亿元的定增再融资计划中途折戟。
12月28日晚间,这家锂电核心材料龙头厂商披露上述决定,并解释称,终止定增是基于对公司实际情况、发展规划、全球存托凭证(GDR)发行计划等因素的综合考虑而作出的。12月29日,华友钴业董事会秘书李瑞对界面新闻记者表示,拟发行GDR是公司终止此轮增资的主要原因。
华友钴业于12月22日公告称,其发行的GDR已获得瑞士证券交易所批准,并将在满足条件后上市。“在境外发行GDR和在A股增发的底层逻辑是一致的。”李瑞补充称。
GDR是存托凭证的一种,是以上市公司股票为基础证券,在英国、瑞士、德国等资本市场发行并上市的证券。国轩高科(002074.SZ)、格林美(002340.SZ)、欣旺达(300207.SZ)等多家锂电企业年内已通过发行GDR方式,登陆瑞士证券交易所。
华友钴业称,此次境外发行GDR所募资金,拟用于扩充境内外新能源电池材料产能,收购、开发及运营上游资源,加强研发,以及补充公司运营资金。
华友钴业前述定增计划于半年前公布。今年6月,华友钴业披露,拟向华友控股等不超过34名特定对象非公开发行股票,定增总额不超过177亿元。华友控股持有华友钴业16.4%的股份,为公司控股股东。
华友钴业于2002年在浙江桐乡成立,业务涵盖镍、钴、锂资源开发、有色金属精炼,以及锂电正极材料加工等。今年前三季度,华友钴业实现营收487.12亿元,同比增长113.69%;实现归母净利润30.08亿元,较去年增长26.98%。
受益于新能源汽车及储能行业快速发展,华友钴业下游客户宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、LG化学(051910.KS)等纷纷宣布产能扩建。今年8月,华友钴业旗下子公司与特斯拉签订了为期三年的协议,将向其供应电池材料三元前驱体产品。
华友钴业原计划通过定增扩大产能规模,强化供应链保障,所募资金将主要用于印尼镍钴项目、广西锂盐项目的扩产。2020年以来,华友钴业曾两度推进定增计划,所募资金累计超120亿元。
在177亿元的定增计划发布后,华友钴业股价一度创下年内新高。7月5日,其盘中股价曾达到102.38元。但截至今日收盘,公司股价报55.97元,缩水超四成。