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格隆汇8月23日丨苏新服务(02152.HK)发布公告,公司全球发售2500万股股份,其中香港发售股份176.8万股,国际发售股份2323.2万股,另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份8.60港元,每手买卖单位500股;交银国际为独家保荐人;预期股份将于2022年8月24日于联交所主板挂牌上市。
按发售价每股发售股份8.60港元计算,假设超额配股权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1.673亿港元(相当于约人民币1.438亿元)。倘超额配股权部分获行使,公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的213.6万股额外发售股份收取额外所得款项净额约1770万港元。
香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份认购不足。公司已接获合共1258份有效申请,认购合共176.8万股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份数目约0.71倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约1.2倍。按发售价每股发售股份8.60港元计算,根据相关基石投资协议,基石投资者已认购合共504.45万股发售股份。