【资料图】

​​1月18日，市场节前表现有点颤颤巍巍，大盘表现不够硬。不过可以理解，大家都在准备过年，基金经理抑郁了一年，归心似箭，无心恋战。再者，市场在这个位置在这个时间段稳一稳也好，很多人虎年过得很辛苦，都到这个时候了，也该让神经松弛松弛。最近有些城市放开鞭炮管制，我觉得挺好。

达沃斯官方表态，绝不会回到计划经济，房地产奠定支柱地位，对房地产板块的确是个利好，但个人还是坚持对房地产板块保持谨慎看法，若投资人觉得真是大势所趋，不想错过热点，认为楼市还能再上层楼，建议关注房地产上游建材，比如水泥，铜，也可以关注房地产类的股票，比如酒店，华住、锦江等。这些产业和楼市息息相关，房地产巩固支柱地位，对于他们是利好。且这些股票没有房地产企业去库存的压力，当前房地产企业的主要问题是杠杆率高了点，所以房企要抓紧卖楼还债，但卖不卖得出去，那是购房者说了算。

但介于当前政策对房地产的支持力度，房企今年增加房屋供给是必然的，也就是房屋开工率会提高，这样房企对建材的需求会有所增长。相比于老支柱，我更喜欢新支柱。这也是今年的大机会，比如数字化信创、新能源汽车、新能源发电、大飞机制造等等，老支柱和新支柱一样重要，但投资人总是努力的面向未来。投资老支柱股票其实类似于看后视镜开车，开车要用后视镜，我经常用房地产去预判宏观经济，但你开车不能只看后视镜。要让投资成功，你还是要向前看，而向前看的投资人，往往在产业选择上有点“喜新厌旧”。

板块方面，今天游戏板块火爆。因为新闻热点又是网易和暴雪，暴雪和其他代理商没有谈成，于是厚着脸皮想要网易再运行半年，并且搞了个游戏数据保存端口。“气急了”的网易当然不乐意，正如歌里唱的“爱情不是你想买，想买就能买”，暴雪“说来就来，说走就走”，断不可便宜了他，于是，网易回绝的很硬气。而现实中，暴雪虽然是中国网游的老师，但实际上我国已经走出了一条游戏自主开发的道路，网易硬气是有底气的。国内游戏公司的整体实力很强劲。头部游戏企业：腾讯、网易、米哈游的很多作品已经返向销往全球，根本不再依赖暴雪的那点游戏代理业务。而A股的三七互娱、巨人网络、吉比特等，也是长期的现金牛，虽然游戏做得不是很出彩，但2D手机游戏畅行全球也是客观事实。2022年游戏版号放松是游戏产业重大利好，而2023年，伴随平台经济常态化监管，游戏产业也将进入常态化监管，预期不会刻意停止版号发放，稳定市场预期。当前经济复苏不能只靠一两个行业，而是新旧产业齐头并进，而齐头并进中，游戏产业这样知识密集，资源消耗少，经济效率高的产业，必然是发展的重头，也可以说，平台企业、游戏企业会成为新支柱产业。

除了游戏，中国软件企业也相当重要。如今将软件和硬件统称为信创产业。这里的软件当然不是我们手机里的APP，而是政府企业使用的软件，比如数字政务，银行数字化转型，能源数字化转型，建筑数字化转型，管理软件ERP，工业互联网系统，医疗信息化等等。政企需要大量信创企业支持来完成数字化转型，实现降本增效。2023年，B端和G端企业的发展受到重视，预计信创将成为贯穿全年的主题，也将是未来中国的支柱产业。老支柱？新支柱?能够赚到钱的才是新支柱。我们希望楼市保持稳定，这样地方政府有钱，金融机构稳定，我们才会有美好的明天，但我觉得，新支柱总要替代老支柱，成为中国经济的中流砥柱。吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】​​​​