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格隆汇6月7日丨华安证券(600909)6日研报指出，快手-W(1024.HK)月活人数再创新高，搜索功能日臻完善。23Q1快手搜索的月均用户超过4.2亿，平台的单日搜索次数峰值突破6.5亿次。公司线上营销服务收入达130.6亿(YOY +15.1%)，与彭博预期持平。其中，内循环广告仍是公司广告收入增长的主要驱动因素，外循环广告待进一步复苏。另外，公司“直播+”服务也在23Q1稳步发展，快聘业务的日均简历投递量峰值达到50万份；理想家业务覆盖全国70多个城市，23Q1累计交易总值超过人民币80亿元。此外，公司加强海外本地的运营能力，扩大广告客户覆盖范围并优化产品组合及服务能力，确保海外用户健康、稳健增长。维持“买入”评级。