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智通财经APP讯,紫天科技(300280)(300280.SZ)发布公告,公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买豌豆尖尖100%股权;标的资产作价为14亿元,其中10亿元采取股份方式支付,即5656.11万股,4亿元采取现金方式支付。本次发行采用向特定对象发行股份的方式,发行对象为豌豆尖尖全体股东丁文华、刘杰。经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格确定为17.68元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行股份的方式,发行对象为上市公司实际控制人郑岚和姚海燕控制的八重科技、剑君科技、铂欣科技及紫荆科技。本次发行股份募集配套资金的发行价格为17.68元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次交易募集资金总额不超过7.5亿元,本次募集配套资金拟发行股份数量为4242.08万股。本次募集配套资金扣除发行费用及其他相关费用后,拟用于支付本次收购的现金对价、支付本次交易的税费及中介费用、补充上市公司流动资金,其中用于补充上市公司流动资金的比例将不超过交易作价的25%,或不超过募集配套资金总额的50%。
就公告所示,标的公司围绕数据、内容、渠道触点进行全景式串联整合,为品牌优化营销组合,提升流量商业化的效率和效能;业务涵盖互联网流量精准广告营销、品牌数字化线上服务、新零售直播内容服务。豌豆尖尖是京东、快手平台广告营销服务商,依托多维的数据分析能力,大量的运营数据、精细化的投放策略,在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案,提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等,帮助商家全方位提升电商营销效率,达成投放指标,提升ROI。