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格隆汇9月2日丨洪九果品(06689.HK)发布公告,公司全球发售1401.25万股股份,其中香港发售股份84.6万股,国际发售股份1316.65万股,另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份40.00港元,每手买卖单位100股;中金公司为独家保荐人;预期股份将于2022年9月5日于联交所主板挂牌上市。
香港公开发售合共接获2086份有效申请,认购合共84.6万股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约0.6倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份获得少量超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数约1.96倍。基于每股发售股份发售价40.00港元,根据基石投资协议,基石投资者已认购合共510.23万股H股。
根据发售价40.00港元,公司估计全球发售所得款项净额约为4.968亿港元(假设超额配售权未获行使)。公司拟将所得款项净额约2.236亿港元将用于完善水果供应链,包括扩大上游采购网络及增加渗透率以及扩大销售及分销网络,及强化对物流及仓储的管理能力;约1.093亿港元将用于水果品牌打造及产品推广,包括提高线上及线下水果销售的销售活动、进行品牌广告投放及孵化新品牌;约7950万港元将用于数字化系统升级及全球水果产业互联网平台开发,包括提升洪九星桥系统及开发水果产业互联网平台;约3480万港元将用于偿还用于水果采购及扩大销售及分销网络的银行贷款;及约4970万港元将用于补充流动资金需求及其他一般企业用途。