今日风光电储再现强势,新能源赛道整体活跃,风电设备、光伏、储能等板块涨幅居前。

8倍牛股封板


(资料图)

而8倍牛股石英股份强到离谱了,股价再度封板涨停,距离历史高点仅一步之遥,1年多的时间,股价大涨逾800%,石英股份被舆论称为“疯狂的砂子”。

缘何高位暴涨?

光伏产业链主要包括多晶硅、硅片、电池片、组件和电站四大环节,拉晶是光伏硅片制造的主要环节之一。

而由于高纯石英砂的耐高温性及热稳定性良好,因此在拉制单晶硅过程中,主要用的就是高纯石英砂制作的石英坩埚。

高纯石英砂是一种二氧化硅含量在99.9%以上石英粉体,是应用于半导体、光伏、光通讯、电光源等产业中重要原材料。

PV InfoLink公布的一组数据彰显了光伏硅片企业的扩产速度。2022年初,硅片环节产能规模约367GW,预计年底可达到536GW,增幅达到46%;预计2023年底可达到731GW,同比提升36%。

光伏硅片环节扩产增加了对石英坩埚的需求,进而刺激了高纯石英砂的需求,同时由于高纯石英砂属于伴生矿,产能扩张相对困难,因此高纯石英砂和石英坩埚成为重要的“抢手资源”

量价齐升业绩高增长

在石英砂量价齐升的背景下,2022年上半年,石英股份预计实现净利润为2.7亿~3亿元,同比增加139.89%~166.55%。

石英股份方面称,2022年上半年,受益于下游光伏、半导体等行业快速增长的需求拉动,公司经营业绩实现较快增长。其中,光伏领域用石英材料市场需求同比大幅增长,叠加新产能的逐步释放,产销两旺。

数据显示,2022年中报末,石英股份的机构持仓共计111家,其中基金有110家,占流通股比例超过13.53%。相比2022年一季度末,该公司持仓机构数量增加了52家,基金增加了45家。其中,易方达环保主题混合重仓该股,并在二季度增仓。

风口上能飞多久?

至于高纯石英砂还能在“风口”上飞多久,有光伏行业分析师称,未来两年,预计高纯石英砂与下游需求基本保持同步,供需保持紧平衡状态。

该光伏分析师表示,现在一个石英坩埚的价格大概12000元,已经是去年12月价格的3倍了,涨幅比较大。不过,由于光伏硅片制备的拉晶环节,多晶硅原料占成本的90%左右,石英坩埚仅占约2%,因此高纯石英砂每上涨1万元/吨,对于硅片所用石英坩埚的成本增加仍不足1分钱,价格仍有足够的上行空间。

中信建投表示,高纯石英砂是生产光伏硅片所使用石英坩埚的主要原材料,随着近年来光伏硅料、硅片产能大规模投放,以及TOPCon等电池技术推广,高纯石英砂需求迅速提升,目前高纯石英砂尤其是内层砂供不应求。

而石英沙需求还将受益于电池片P型转N型。石英股份在交流纪要中表示,100GW的硅片产能大约对应2万吨-3万吨坩埚石英砂的使用需求。我们现在预测单晶硅片现在一年的产能在250GW-300GW,大约就是6-7万吨的砂子。然后变化存在P型转N型对石英砂的要求可能会更多一些,同样的100GW,N型使用的石英砂的需求会更多一些。

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