2月28日，受数字经济热潮带动，国产软件概念股继续大涨。熙菱信息（300588.SZ）20CM涨停，安硕信息（300380.SZ）上涨14.26%，网达软件（603189.SH）、苏州科达（603660.SH）、浪潮信息（000977.SZ）涨停，数字政通（300075.SZ）上涨9.75%。
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随着数字经济的发展，国产软件正在成为支撑起中国经济的中坚力量，成为产业创新、市场掘金的主要方向。
尤其在通信、银行，这些对数据要素高度敏感和依赖的领域中，数字经济的发展正在引发国产软件的升级换装潮，这为诸如宝兰德（688058.SH）等相关软件供应商迎来业绩拐点提供理论基础。
否极泰来，基础软件国产化或将成为2023年一大亮点
2022年对于国产软件行业来说是艰难的一年，受各地疫情防控政策措施影响，部分项目招投标出现了延迟，市场开拓、项目实施和交付，以及回款方面均受到了较大冲击。这致使行业内普遍出现了，营收业绩和招标订单增长较快，但利润增速放缓的情况。受此影响，2022年国产软件概念股一度在低谷徘徊。最大单月跌幅一度达到22.7%，甚至低于2019年的水平。
然而，正所谓否极泰来。随着疫情的初步结束，中国经济的加速恢复，国产软件概念股从2023年1月开始呈现出逐月稳定上涨的趋势。一方面，2022年的未执行订单和项目开始逐步重启；另一方面，受经济加速恢复的激励，信创领域再次成为了市场投资的风口。
先有2022年年底的“数据要素市场”“虚拟现实”的火热行情；再有持续了整个一二月份的ChatGPT概念；进入2月底，随着数字经济的相关规划出台，软件开发板块，尤其是国产软件概念股再次成为引领中国技术创新、产业升级的领头羊。相比年初，国产软件概念股整体上涨了22.4%。相关信创板块整体上涨了26.4%.
据相关机构预测，整个信创产业规模有望在2025年突破2万亿元，其中作为细分领域的中间件产业约占总市场的3%，也就是将近600亿元的产业规模。而按照《“十四五”数字经济发展规划》，2025年数字经济核心资产增加值占GDP比重将达到10%。
其中，在基础软件领域，麒麟操作系统等国产操作系统正在崛起，以深度操作系统为基础开发的UOS也正在加速研发。而在数据库方面，在国家政策支持下，国产数据库厂商历经多年技术研发和产品迭代市场份额也正在逐年提高，2022年市场占有率已经接近50%，预计到2025年中国数据库市场总规模将达到688亿元。
而对于起到承上关键作用的中间件领域，目前，尽管依然是IBM 和Oracle等国际厂商占据主导地位，但是宝兰德等国内中间件厂商也在奋起直追，在电信、金融、政府、军工等行业客户中不断打破原有国际厂商的垄断。
在电信领域，宝兰德开辟了核心系统中间件XC先河。在中国移动，宝兰德相关产品总装机规模接近2万台，运行服务数达超过10万，用户规模达超过6亿。
在金融领域，宝兰德荣获“2022科技赋能金融业数字化转型突出贡献奖”。截至目前全国大多数的金融机构都在使用宝兰德的中间件产品。
“打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。”将成为2023年中国数字经济发展的一大亮点。
数字经济驱动银行软件升级，宝兰德触底反弹
此外，从产业周期来看，2023年也将是信创产业和国产软件的发展大年。在2022年行业快速拓展，科研投入加速投入的基础上，2023年整个行业将呈现厚积薄发的态势。
尤其是受到中国的银行系统第四轮软件升级换装潮的影响，这也为宝兰德等国产软件企业进一步打开了盈利空间。
据相关业内人士透露，随着2023年1月1日巴塞尔协议Ⅲ的落地，国内商业银行也加快了完善金融市场风险管理系统的脚步。因此，随着巴塞尔协议Ⅲ的落地，作为配套的金融机构新一轮信息化升级和软件国产化替代也将加速。
据宝兰德相关负责人透露，在2022年，宝兰德接连中标多家金融机构。来自包括上海证券交易所、兴业证券、招商银行、民生银行、兴业银行、广发银行、东北证券，太平洋保险、长城人寿、合众人寿、大地保险、中金公司、方正证券、国信证券、易方达基金等在内的四十多家银行、保险、证券重点金融机构订单，充分说明了宝兰德中间件产品、金融解决方案以及技术服务的优越性。
今年2月份，据宝兰德公告显示，宝兰德又连续中标，包括中央国债登记结算有限责任公司、中国人民银行哈尔滨中心支行、中国人民银行西宁中心支行、中国民生银行股份有限公司信用卡中心、交通银行股份有限公司等在内的12家金融机构。
宝兰德中间件产品及服务帮助金融客户做到深度优化，整体性能提升，满足业务高并发性能的需要，安全合规，传输可控、可扩展，确保系统可靠运行。
银华基金表示，2022年受宏观经济的影响国产化推进有所推迟，2023年信创大年叠加人员成本项优化，将带来可观的业绩弹性。信创市场有望在明年开启新一轮3—5年的景气上行周期。
对此东方证券也表示，伴随着各家央国企2023年“两会”的召开以及新的一年工作计划、预算的制定，行业与央国企信创有望迎来试点落地与招投标启动。基础软硬件企业将有较大的业绩弹性，而软件企业有望通过试点、订单的落地，让市场对需求体量和份额有更清晰的预期。
来源：览富财经网
