3月21日,宿迁联盛科技股份有限公司(下称“宿迁联盛”,SH:603065)在上海证券交易所主板上市。本次上市,宿迁联盛发行价为12.85元/股,发行数量为4190万股,募资总额为5.38亿元。
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上市首日,宿迁联盛的开盘价为15.42元/股,较IPO发行价上涨20%。截至收盘,宿迁联盛的股价报收18.50元/股,涨幅为43.97%,总市值约为77.51亿元。而在3月22日,宿迁联盛的股价再度涨至20.35元/股,涨幅为10.00%,总市值约为85.26亿元。
天眼查信息显示,宿迁联盛成立于2011年,位于江苏省宿迁市,前身为宿迁万康新材料有限公司。目前,该公司的注册资本为3.77亿元,法定代表人为项瞻波,股东包括宿迁联拓控股(集团)有限公司、王宝光、项瞻波、中银投资、招商局资本等。
据招股书介绍,宿迁联盛的主要业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售,主要产品包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体、阻聚剂等。宿迁联盛在招股书中称,该公司已成长为全球最主要的光稳定剂制造与服务商之一。
根据Marketsand Markets发布的行业数据测算,2021年,宿迁联盛受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场的占有率约为19%,在全球光稳定剂市场的占有率约为13%,位居行业前列。
宿迁联盛在招股书中表示,该公司“Unitechem”品牌已在全球防老化助剂领域拥有较高的知名度和美誉度,并拥有较为稳定的客户群体,主要客户包括Evonik(赢创工业集团)、Tosaf(托沙夫)、SI Group(圣莱科特)、共创草坪、福斯特等国内外企业。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,宿迁联盛的营收分别为9.95亿元、12.15亿元、17.34亿元和9.17亿元;净利润分别为1.30亿元、1.79亿元、2.34亿元和1.65亿元,扣非后净利润分别为1.44亿元、1.76亿元、2.35亿元和1.65亿元。
招股书显示,宿迁联盛的收入主要来自境外。报告期各期,该公司境外主营业务收入分别为5.27亿元、5.87亿元、10.01亿元和5.65亿元,占主营业务收入的比重分别为53.11%、48.40%、57.91%和61.88%。
宿迁联盛在招股书中称,该公司为高新技术企业,始终坚持将创新作为发展的核心驱动力。据介绍,宿迁联盛作为行业标准的第一负责起草单位,目前正参与光稳定剂944、光稳定剂622、光稳定剂770等多项行业标准制订工作。
近年来,宿迁联盛以受阻胺光稳定剂系列产品为核心,纵向拓展产业链,横向丰富产品系列,不断巩固与扩大公司现有业务优势。纵向方面,该公司已成功量产三丙酮胺、四甲基哌啶醇等关键中间体,已攻克了己二腈/己二胺、癸二酸/癸二酸二甲酯等中间体的关键技术,并取得相关发明专利;
横向方面,宿迁联盛在已突破紫外线吸收剂、阻聚剂等高关联系列产品的核心技术,产品筹建工作已进入实施阶段。宿迁联盛在招股书中表示,未来公司将继续行业深耕,围绕高分子材料防老化助剂以及关键中间体展开布局,扩大公司业务优势。
智慧芽数据显示,宿迁联盛共有148项专利申请信息,其中发明专利120项,占比81.08%。通过算法分析,宿迁联盛的专利布局主要专注在光稳定剂、受阻胺光稳定剂、催化剂、中间体、高分子材料等技术领域。
另据招股书披露,宿迁联盛2022年的营收为17.92亿元,较2021年同期的17.34亿元增长3.36%;净利润为2.46亿元,较2021年同期的2.34亿元增长5.21%;扣非后净利润为2.45亿元,较2021年同期的2.35亿元增长4.11%。
同时,宿迁联盛预计该公司2023年第一季度(1-3月)营收为4.3亿元至5.3亿元,较2022年同期的4.79亿元变动-10.29%至10.57%;净利润为5700万元至6700万元,较2022年同期的7926万元变动-28.09%到-15.47%。
本次上市前,联拓控股为宿迁联盛的控股股东,实际控制人为项瞻波与王小红夫妇。IPO前,联拓控股持股21.22%,项瞻波持股8.62%,王小红持股1.93%,项瞻波、王小红夫妇合计持有联拓控股100%股权,合计控制宿迁联盛31.76%股份的表决权。
此外,王宝光持股17.35%,沿海投资、新工邦盛、邦盛聚源合计持股11.37%,方源智合、方源创盈合计持股10.42%,联拓合伙、联发合伙分别持股3.77%、3.74%,招商招银、中银资本均分别持股3.64%。