周五(7月29日),三大股指震荡回落。截至上午收盘,上证指数跌幅达0.72%,报3258.86点;深证成指和创业板指跌幅分别为1.04%和1.07%;沪深两市合计成交额6223.8亿元,总体来看,两市个股跌多涨少。

从资金面来看,7月29日上午,北向资金净卖出金额达7.55亿元。另外,截至7月28日,沪深两市两融余额为16320.22亿元,较前一交易日增加12.75亿元。其中,融资余额为15312.65亿元,较前一交易日增加2.88亿元;融券余额为1007.57亿元,较前一交易日增加9.87亿元。


【资料图】

表:7月28日申万一级行业两融交易情况:

制表:张颖

对于后市,业内机构普遍表示,当前个股波动加大,市场延续结构性行情。

国信证券认为,“稳增长”适合作为市场回调时短期抓手,新兴产业仍是下半年看好的方向。“稳增长”类别的金融和地产难以成为贯穿下半年的逻辑,只是作为新兴赛道累计涨幅较高出现调整时的短期防守。后续我们仍看好新兴赛道的景气,继续关注新能源产业链在调整后的修复;同时在海外衰退逻辑下关注黄金相关产业;关注油价下行过程中交运和化工产业链成本压力缓解的机会。

国盛证券表示,虽然市场成交额突破万亿元水平,但沪指成交量相对偏低,后市若持续放量超过5000亿元且站稳3280点可视为有效突破。目前依然是资金存量博弈,缺乏增量资金介入,表现为结构性行情,个股波动加大,科创50指数和注册制次新股指数目前表现为上升趋势,或具备一定持续性。

热点板块方面,截至7月29日上午收盘,特种玻璃、猪肉概念等板块涨幅居前,住宿餐饮、民用航空、煤炭石油等板块跌幅居前。

从申万一级行业来看,截至7月29日上午收盘,农林牧渔行业涨幅居首,达1.8%,其中,正虹科技涨停。

对于农林牧渔行业的投资机会,浙商证券分析认为,生猪养殖方面,猪价上行从脉冲向缓涨转换,板块行情从β向α过渡。当前猪价的上行验证了产能的去化幅度,后期需要聚焦成本、估值低、扩张性出栏兑现等指标评估投资标的。推荐成本优势显著的牧原股份,关注低估值新希望、新五丰、天康生物等公司的成本改善情况。

白羽肉鸡方面,引种断档与消费恢复叠加有望迎来周期向上。产业链深度亏损抑制补栏积极性,或倒逼种鸡场主动去产能,美国禽流感或持续加剧种鸡供应风险,禽类产品有望在熊市中抬头。目前鸡肉相关标的仍处于底部区域,安全边际较高。首推产业链一体化龙头圣农发展,其次关注上游主营鸡苗销售业务的弹性标的民和股份、益生股份。

动保方面,二季度业绩下滑缩窄,板块伴随猪价起舞。复盘动保板块历史股价,当猪价上涨后,板块会有明显的β行情。目前养殖端逐渐实现盈利,动保板块将伴随猪价起舞。中长期建议关注非瘟亚单位疫苗研发进展。推荐关注亚单位疫苗研发优势明显的普莱柯,同时关注中牧股份、生物股份、回盛生物等公司的产品动销情况。

(编辑 孙倩)

推荐内容