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智通财经APP获悉,GGII预计到2025年,国内隔膜市场新增产能规模将超150亿平米。据高工产研锂电研究所(GGII)不完全统计,2020-2023Q1,中国隔膜行业共有54个扩产项目(包括海外项目),项目涉及企业27家,其中新晋企业7家,传统企业20家(为2020年以前已有隔膜业务的企业)。54个扩产项目规划总产能超600亿平米,总投产率约68%,总投资金额超1700亿元,平均每亿平米投资金额约2.8亿元。

储能市场带动干法隔膜项目占比提升

从具体项目类型来看,湿法项目37个,占比69%,其中涂覆隔膜项目28个,占比76%。

尽管隔膜行业扩产仍以湿法为主,但干法项目占比在逐年上升,从2020年的17%上升到2023年一季度的44%.同时布局干法隔膜项目的企业数量从2020年的1家上升到2023年的8家(包括上海恩捷、星源材质(300568)等传统企业也在加大布局干法隔膜项目),主要原因是:

1)储能市场的快速发展带动主要采用干法隔膜的储能电芯需求增长,进而当带动干法隔膜需求上升;

2)头部电池企业的储能产品用隔膜逐渐从湿法切换到干法;

3)干法隔膜价格为湿法隔膜的50%-60%,为湿法涂覆隔膜的30%-40%,在储能领域使用性价比优势明显。

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