(相关资料图)

格隆汇10月30日丨永泰生物-B(06978.HK)公布，于2022年10月28日，公司、投资者天士力(600535)(香港)医药投资、该等人士(谭铮、谭晓阳及谭月月)与义务人订立认购协议，据此，公司有条件同意发行而投资者有条件同意认购本金额为人民币3亿元的可换股债券，初步换股价为每股换股股份4.81港元。

按初步换股价每股换股股份4.81港元(即人民币4.38元)计算，于悉数行使可换股债券所附的转换权后将配发及发行最多68,493,150股股份，相当于公司现有已发行股本约13.31%以及公司经配发及发行换股股份扩大的已发行股本约11.75%。

公司拟将发行可换股债券的估计所得款项净额约人民币3亿元用于偿付业务所产生或与其有关的营运费用、成本或开支，或为投资、收购或认购公司股份或股权提供资金，使有关公司能作为公司与业务有关的附属公司入账。

公司获执行董事兼首席战略官郑铉哲告知，于2022年10月28日，彼及彼全资拥有的公司Evodevo Ltd已订立股份认购权契据，据此，郑铉哲向投资者授予股份认购权，投资者有权于契据日期起至2023年3月31日止要求Evodevo Ltd以约人民币3.95亿元的代价出售90,128,571股由Evodevo Ltd拥有的现有股份，相当于已发行股份总数的17.51%。倘投资者于2023年3月31日前并无行使股份认购权，Evodevo Ltd将要求投资者向Evodevo Ltd收购所有股份认购权股份。