格隆汇4月21日丨中国宝力科技(00164.HK)公告，于2022年4月21日，公司与认购人Yulong Infotech Inc.及宇龙深圳订立认购协议，据此，公司有条件同意发行，而认购人亦有条件同意认购本金额为4000万港元的可换股债券。认购事项订约各方同意，认购人获宇龙深圳指定为代名人，以认购及持有可换股债券。

　　假设换股权按初步换股价每股换股股份0.35港元获悉数行使，公司将配发及发行最多1.14亿股股份，相当于(i)本公告日期公司现有已发行股本约19.43%；及(ii)经配发及发行换股股份而扩大已发行股本约16.27%。

　　认购事项代价4000万港元将按等额基准抵销索偿金额之中的4000万港元。认购事项不会有任何所得款项。

　　同日，转让人上海云遥文化传媒有限公司(公司间接全资附属公司)、宇龙深圳及目标公司深圳釨骏传媒有限公司订立股份协议，据此，转让人有条件同意转让而宇龙深圳有条件同意接受转让销售股份(占目标公司20%股权)，代价为人民币2000万元。出售事项完成后，目标公司将仍为公司间接非全资附属公司。

　　出售事项的代价人民币2000万元将按等额基准抵销索偿金额之中的人民币2000万元。出售事项不会有任何所得款项。